三浦晋作是电视台的临时演员,与电视台的新演员森崎小夜子长期同居。一个陌生女人带来个六岁大的小孩,说孩子的母亲已赴美国,临行前告诉她孩子的父亲是含晋作在内的五个男人中的一个。晋作毫无记忆却不得不留下孩子,并决定带孩子去找其生父。小夜子亦因寻找自己的亲人在外旅行。途中二人巧遇,便同至尾道找到了第一个男人田岛。田岛称自己已于十年前做了结扎手术。二人到别府找到第二个男人青年实业家福田,他正要举行婚礼。小夜子暗相威胁,福田答应给她一大笔钱。二人来到天草,小夜子打听到母亲住在长崎。到长崎后又听说在妓院。小夜子没在长崎找到母亲,却和晋作找到了第三个男人,可惜让其趁乱溜掉。在唐津城小夜子找到了故乡。为找第四个男人二人来到若松,那人却已经死去。死者之妻愿意留下孩子,二人却开始感到孩子留在自己身边更好。。1911年10月30日,蔡锷在云南发动重九起义,响应武昌起义,大清朝终于在众多有识之士的努力下,落下了帷幕。
重九起义两年之后,蔡锷被临时大总统袁世凯调到北京,多方势力角逐,危机始终围绕蔡锷。
蔡锷为麻痹袁世凯,将自己扮成风流军人,并且结识了京城名妓小凤仙,在确认袁世凯一心称帝的真面目后,蔡锷下定决心反袁。
在各方人士的协助下,蔡锷逃离北京,回到云南,发动了声讨袁世凯复辟的护国起义。。