鲍比(珍妮·艾加特 Jenny Agutter 饰)、菲利斯(莎莉·托姆塞特 Sally Thomsett 饰)和皮特(Gary F. Warren 饰)和他们的母亲过着相依为命的生活,在他们很小的时候,他们的父亲就被人抓走了,为了避难,母亲不得不带着三个孩子离开了熟悉的家乡伦敦,来到了约克夏郡的乡下。 独自抚养三个孩子的生活压力可想而知,没有了母亲的陪伴,三个孩子只能每天在铁路边上玩耍来杀时间。没过多久,母亲就因为积劳成疾而病倒了。一天,三个孩子在铁路边遇到了一位看起来非常富有的老绅士,他们向老绅士发出了求救信号,这位善良的老人不仅治好了母亲的病,还让父亲重新回到了孩子们的身边。。明治十五年,柔道爱好者姿三四郎(藤田进 饰),无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力,以柔道击败门马党众,令姿三四郎心悦诚服,拜其为师。然而,矢野觉得他生性好斗,出尔反尔,有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点,抱树入水沉溺多日,终于领悟师傅教诲。此后,在老师的调教下,姿三四郎的柔道突飞猛进,对门马党一战成名。此后,一位不速之客前来挑衅,姿三四郎正欲挺身而出,却被对方拒绝,相约后会有期。此后,姿三四郎遇到了美女小夜(轰夕起子 饰)并坠入爱河,却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井(志村乔 饰)……。