影片讲述了一个三段式的恐怖故事,背景则是一个被一种奇妙的信号频率逼疯的世界:在特梅纳斯市的新年前夜,任何形式的通信设施,都因为一个高深莫测、谜一般的信号而受到了阻碍,它掠夺走了这个城市中每一个人的恐惧和绝望,迫使了一半的人因为无法抵制的杀戮欲而发了疯,也导致另一半的人因为随时害怕被猎杀而陷入了水深火热的恐惧当中,街道上到处是横七竖八的尸体,这个曾经因为和谐而著名的城市,也随即变成了一种彻底混乱的状态。 镜头很快就对准了本,这个非常具有反叛精神的小伙子必须得从一家疯人院中救出他所爱的那个女人,同时还包括那已经发疯、虐待成性的丈夫。可是本却只能靠自己去完成这些,因为他没办法发现“信号”的本质,所以他也无法相信任何人,还要强迫自己不要屈服于暴力的招唤下。。改革开放的当下,村里开会,宣传计划生育,会上却传出有黄花大闺女怀孕的消息,目标暗指……赵建明是村里第一个开印刷厂做厂长的人,有一个幸福的家庭。可是生意不景气,面临倒闭。这时,一个来借电话的人却给了他生机。贾科长是城里知名企业的科长,厂里合作的印刷单位出了问题,建明好说歹说把他说动了与自己合作,建明终于做成了一笔大生意。夜晚降临,建明来到了树林,一个女孩已经等在了那里。。1937年,中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华,血腥的铁蹄踏遍神州,熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻,留学多年的数学博士陈家鹄携日籍妻子惠子回国,希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解,因此陈成了日寇急欲猎杀的目标,也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折,他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员,虽然憎恨国民党的腐败,但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间,他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时,我党人员成功打入黑室,为了新中国的建立做着最后的努力……
本片根据著名作家麦家的同名小说改编。。