孝夫(寺尾聪饰)和美智子(樋口可南子饰)结婚多年,两人在东京定居。虽然孝夫总是自称为小说家,但早已经过气了的他现在连一部作品都卖不出去,全家上下的重担都落到了身为精英医师的妻子肩上。一场意外的发生让美智子患上了恐慌症,为了缓解妻子的病情,孝夫决定举家搬迁到位于故乡信州的一座小小村落里。 在村里,夫妻两人结识了96岁高龄的幸田婆婆。幸田婆婆脑袋里总是有很多天马行空的想法,她将这些故事讲述给患有喉疾的女孩小百合(小西真奈美饰)听,小百合则讲这些话语整理成文章,刊登在村中的小报《阿弥陀堂讯息》上。。從小一起長大的醒悟、清標和佩君,三人是青梅竹馬,長大後各奔東西,醒悟混跡黑道,為幫派大哥打天下佔地盤,再一次替大哥圍勢時,沒想到對方竟是同鄕好友清標,多年不見,童年好友竟然都在刀口上討生活;清標拿人錢財因此無法顧慮兩人童年情誼,跟醒悟打起來,被醒悟誤殺一刀,警察隨即趕到,全部人被逮入獄。。在年糕山上住着一个名叫恰恰(铃木真仁 配音)的见习魔女,对于恰恰来说,与师傅塞拉维(泉类亨 配音),好友利亚(香取慎吾 配音)和席奈(日高法子 配音)一起修行的日子十分的快乐。恰恰拥有一块代表爱的魔法宝石,利用它,在好友的勇气和希望的配合下,即能变身成为法力高强的魔法少女,但这颗宝石为何会在恰恰的手里,这始终是一个谜。
原来,恰恰本是魔法王国的公主,可是,大魔王攻打了魔法王国,将她的父母变成了石像,所幸有塞拉维的营救,恰恰才逃过了一切。得知了真相的恰恰决定在伙伴们的帮助下替父母报仇,就这样,三人踏上了充满着危险的旅途。。