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10 年前
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达米安（达米安·勃纳尔 Damien Bonnard 饰）是一位画家，同时也是一位双相情感障碍患者。他经历着生活和艺术的极端波动。有时候，他充满激情地投入艺术创作，不眠不休；有时候，他热衷于家务，几乎到了偏执的地步；有时候，他充满精力地组织家人出去游玩，表演欲望强烈。有时候，他又会陷入抑郁的低谷，阴沉绝望，感觉自己一事无成。 当达米安再次发作时，他的妻子莱拉（蕾拉·贝克缇 Leïla Bekhti 饰）承受着巨大的痛苦和压力。她感到无助，不得不与达米安的父亲共同担起责任，将达米安送入医院接受强制治疗。 这一切都在他们的儿子眼中得以观察到，他对父亲的疾病既无法理解，也无法理解父母关系逐渐破裂的局面。当达米安从医院回来时，儿子感到欣喜无比，但他毫不知情的是，这只是代表着妈妈身心疲惫走向崩溃的开始。。Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及，直面这个世界的罪恶与慈悲，并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……。