战争结束后过了三年,著名画家小野益次步入老年,他所居住的小镇从战后的废墟逐渐恢复,他在镇上过着安稳的生活。他心爱的女儿和外孙到访,他和熟悉的酒馆老板娘闲谈,他邂逅战前的旧友。就在二女儿开始考虑一门婚事的时候,小野发现了周围人的目光有所转变。他本认为自己是抱着坚强的意志为了国家一直鞠躬尽瘁,为什么现在却非得遭受大家的责难呢?他也渐渐认识到害怕自己曾经的影子是因为自己的软弱…。香港商界头面人物何森,以做生意为幌子,借内地某厂优质免检化工产品出口之机,不断将从我国西南边境贩来的毒品偷运进港。为彻底捣毁这个国际贩毒集团,香港警署派韦南、李彤来内地协助破案。何森与毒贩尹大华密谋,让走私匪徒化装成我边民,兵分两路声东击西偷运毒品入境。另一面,韦南、李彤遇到了重重困难,先后受伤。
通过媒体的报道,何森误认为李彤、韦南已死,便大胆行动起来,决定亲自去毒穴云峰厂验货。李彤擒匪心切,一人乘车前往砖瓦厂,中了毒贩的圈套。生死关头,特警队长赵杰及时赶到救下李彤。
云峰砖瓦厂的地下秘道里,一伙匪徒在紧张地包装海洛因,何森与两个外国买主正讨价还价。赵杰率众冲入秘道,毒贩被一网打尽,匪首何森被李彤捉拿归案。。