美纪(志尊淳饰)出生在宁静秀美的小村落里,因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后,美纪进入了时装公司工作,也算是圆了他一个潮流梦。表面看来,美纪是一位身材高挑的大美女,可实际上,美纪的生理性别为男性,没错,美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止,美纪都俨然是女性的样子,但她的性取向却依然是女性。 一次偶然中,美纪和曾经的同学后藤(町田启太饰)相遇了,后藤认出了眼前的美人是从前班上默默无闻的土小子,大为震惊。之后,在机缘巧合之下,美纪和后藤开启了他们的同居生活,在此过程中,后藤逐渐接受了美纪的独特之处。。农村义务邮递员马鸣在路上与伙伴赛车,被自行车人教练丁逸群注意,让他去找报考自行车队。但是报考的时间已过,乔领队让他明年再来。丁教练与乔领队发生争执。一列列车奔驰而来,一侧是三套马车,另一侧是自行车队。马突然受惊,嘶叫着向铁道冲来,马鸣不顾自身安危,拦住惊马,乔领队受感动,接受了他。经营三年训练,马鸣成了优秀的队员。一次比赛中了了意外,为不伤及同伴,他自己故意摔倒,抬着自行车跑到终点,赢得尊重。后来,参加国际自行车友谊赛,不负重望,为国争光。。此片根据英国小说家佛罗伦斯蒙哥马利原作改编而成。叙述英国驻意大利大使邓肯在妻子去世后,与两名幼子之间的故事。安东尼奎尔主演,获1966年意大利电影新闻记者协会银丝带奖和1967年戛纳电影节金棕榈提名。。