孤儿强森·格雷夫斯(彼得·里阿匹斯 Peter Liapis 饰)的父母曾是黑魔法的修炼者,当年尚在襁褓中的他险些成为父亲(Michael Des Barres 饰)献给魔鬼的祭品。也许受到命运的召唤,二十年后强森带着女友瑞贝卡(丽莎·派利肯 Lisa Pelikan 饰)重新回到父母的乡间别墅。在这里,他发现父亲留下的各类关于魔法的书籍,并对此非常感兴趣。此后不久,强森表现出种种异样,先是退学回家,然后开始进食。经过反复尝试,他终于掌握了从地狱召唤魔鬼的本领,甚至将女友和好友们也拉入魔法泥潭。 令他想不到的是,他还召唤出在泥土中沉睡多年的父亲,同时也是这群魔鬼真正的主人,一切开始朝着失控的方向发展……。1960年代,上山下乡运动风靡全国,陈希南(周里京饰)、韩七月(张静饰)、曲林(吕晓刚饰)、肖弟弟(雷汉饰)等青年来到北大荒,支援边疆建设。不久,现实的严酷将考验着他们,七月的父母被打成了反革命,她的内心在挣扎,信念在动摇。肖弟弟由于收不到海外亲人的来信,渐渐对生活失去了勇气。而忍受不了北大荒恶劣生存环境的凝玉(林芳兵饰),则想通过结婚调回城去。盛夏到了,人人都在思考以后的出路。七月通过长时间思索,坚定了留在北大荒的信念,但在一场大火中,她被夺去了年青的生命。几年后,希南作为工农兵学员,毕业回到北京,但他的思绪却飞回到遥远的北大荒......。