1976年,在北京的夏天,男孩周青带着被父亲剃了一半的头发和朋友小莫跑向了一截长城的遗址,在那里周青拾到一本残缺的小人书——《钢铁是怎样炼成的》。周青在地震期间看到男青年纪文的吉它,以及纪文还在上高中的女友绍英。不久,四人帮倒台,周青开始在纪文的乐队中担任乐手,这段少年生活很快在纪文与绍英的纷争中宣告结束。周青进入了货运站开始强劳动力的工人生活,强壮的火车司机朱赫莱成为了他心中的榜样,两人的相识以朱赫莱用自己的腿骨挽救遭遇事故的周青结束。一晃多年,八十年代末,周青结束在海外的学艺生活回到北京,面对使他倍感陌生的北京摇滚圈,理想主义者周青无所适从,只能凭借寻找朱赫莱的执念在城市中继续游走。。公元前222年,秦发兵六十万攻楚,楚军节节败退。乱军之中,日后的名将之星蒙恬(蒙武之子)与未来的西楚霸王少羽第一次在沙场相遇。楚军寡不敌众,情况危急万分,少年霸王与帝国将星的初次交锋,胜负难测……两年之后,秦灭六国,统一中国,成为历史上第一位帝王。然而,乱世并未结束,一股强大的力量正在为颠覆大秦而崛起。他们分别是墨家、儒家、道家、法家、兵家、纵横家、阴阳家、医家、农家,历史上称之为诸子百家。如今,天下反秦势力最后的堡垒——墨家机关城,正遭遇三百年来最大的一次危机。盗跖虽然成功脱出,赶往求援,却被一神秘少女拦住去路。与此同时,墨家巨子率领各家英雄在赶往机关城途中,也遭到了阴阳家高手出其不意的暗袭。机关城中,身中剑伤的盖聂挥剑斩向身后……十二年后,纵与横再次交锋,鬼谷的宿命之战,终将在此有一个了结!墨家机关城会否就此陷落?墨家巨子临时传授天明非攻秘技,天明逆转获胜,卫庄负伤离开。墨家巨子临终传位天明,并启动青龙,机关城化为废墟。众人从地下水路撤离,突破秦军围追堵截,前往桑海,却发现城内布满项氏及墨家众人的悬赏令。在儒家张良安排下,天明、少羽进入小圣贤庄,伪装成儒家弟子躲避秦军追捕,结识神秘少女石兰。。