一对原本乡下“阳春舞台班“苦命姐妹春花和月红,在戏霸唐经理的阴谋算计下来到大上海的灯红酒绿下唱戏谋生,在此与已经唱红大上海的名角商水花和文秀竹遭遇。四位越剧舞台姐妹、大上海的时代女性上演了一段悲欢离合的浮沉故事。 春花和月红,原本情同手足的一对姐妹花面对大上海的浮华世界,人生理想和价值观都发生了转变。春花洁身自好,不任唐经理摆布,面对商水花的“越剧皇后”之争和众姐妹的排挤也不放在心上。遇到进步青年林岚、江波,在他们的鼓舞下内心世界开始觉悟带领大家去前线慰问战士,并创作了《花木兰》、《梁红玉》等鼓舞人心的新剧目,虽然不断的收到唐经理的打压和破坏,但春花在一次次困境中变得更加坚强、坚定;月红却抵挡不了大上海浮华世界的诱惑,不但爱慕虚荣,与商水花争风吃醋,更深信唐经理的挑拨离间,与春花的感情决裂,姐妹成为陌路人。 商水花虽身为“越剧皇后”却是唐经理的小老婆...。1865年夏的京都,德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员,下级武士田代彪蔵(浅野忠信)和美少年加纳惣三郎(松田龙平)因剑术出类拔萃被选中。初入队,加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。
队中有人传言加纳和田代是一对,同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系,不久,汤泽被杀,几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭,新撰组正负组长近藤和土方(北野武)根据现场留下的短刀将田代定为凶手,并命加纳前去讨伐田代,然而实际上,一切死亡事件都系加纳精心策划,他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。。