1943年11月中旬,纳粹占领下的法国,Missak Manouchian 领导的抵抗小组的23名成员被捕,这些人大多是共产党员。1944年2月21日,纳粹杀害了其中22人,1944年5月10日其中一名女子被纳粹斩首。事后,纳粹印制了15000份的红色海报到处张贴,称他们为红色恐怖分子....。一列飞驰的火车上,做着破衣烂衫、土了土气的老农黄三爹,虽然貌不惊人,举止粗俗,可是他却是广西十万大山南阳乡远近闻名的“烟叶大王”,此行他带着县文工团当演员的女儿达欣去桂林旅游,同时想和外界交流一下种烟的技术。火车上他偶遇在某单位当采购员的黄宝,对方称有一位来自南洋的叔公也是种烟大王,此时正在桂林旅游,黄宝承诺愿意为二人搭桥牵线。在旅游胜地桂林,黄三爹和女儿准备前往桂林第一流的象山宾馆,结果因为穿着落伍遭到了各种歧视,幸亏卖萨其马的善良青年阿福(赵炎 饰)出手相助,才让父女感受到一丝温暖。
后来为了惩戒那群势利眼,阿福故意把南阳黄三爹说成了南洋的黄叔公……。