宁静的日子日复一日...平良一成(萩原利久)进入大四,清居奏(八木勇征)作为新人演员每天都在奋斗着。 不再顾虑周围成为恋人的两人,在平良的家里进入了同居生活。 然而,平良那如同信仰的"偏爱"并未改变,希望他靠近时他却退缩,希望他后退时对方却又猛地强势告白,让美丽而骄傲的清居国王烦恼不已。 另一方面,平良有了一个新的爱好,那就是为了不被清居发现而乔装起来,狂热地追随在清居的身后。 为了不给清居添麻烦,孤独地、悄悄地注视着他,而在此时,因为某个契机,有了一起追星的同伴...? 大学毕业逐渐临近,同学们的生活开始以找工作为中心,此时没有打工经验的平良有了一个烦恼... 随着学生生活的结束,在将要步入社会的关口,平良和清居选择的道路会是——。一场意外让中国女孩莲花(黄柳霜饰)结识了美国人艾伦(肯尼斯·哈兰 Kenneth Harlan 饰),艾伦刚刚从一场可怕的海难中死里逃生,善良的莲花收留并且不离不弃的照顾着艾伦,随着时间的推移,两人渐渐走到了一起。莲花一心希望艾伦在痊愈之后能够对带她回美国,但是家庭的变故让艾伦无法顾及莲花,匆匆的回国了。 艾伦走后,莲花才发现自己的腹中怀上了他的孩子,莲花决定不顾众人的反对和奚落,生下孩子独自抚养,在此过程中,莲花给艾伦写过无数封信,但都石沉大海。终于,艾伦再度出现在了莲花的眼前,可是和他一起出现的,还有艾伦的妻子。。