抗日战争时期,蒋介石特使周士航(崔明普 饰)刚到84军,就被刘子翁(李檀 饰)派出的杀手击伤。因叛徒出卖,地下党员梅淑英(桂萍 饰)被捕,敌阵中她慷慨陈词,后被劫出,逃跑中跳崔。第二天深夜,军部副官宋克森(赵建文 饰)、军长王朝宗(杜雨露 饰)的外甥女丁丽芸各怀目的,寻找跳崔的梅淑英,后梅被丁藏于庵内。熊国祥(鲍海鸣 饰)利用陪军长夫人进香之机,夜盗密令逃逸,王朝宗闻听大怒,亲率卫队追赶,途中遭袭。熊国祥原形毕露,参谋长拨枪对准王朝宗。僵持下,押梅淑英前去机场,不料遭伏兵袭击,梅不幸殉难,王朝宗面临此景,追悔莫及,愧疚难当,宋克森抱着梅的尸体缓缓走向自己的军长......。《林中女妖》取材自北欧神话人物“HULDRA”。在挪威民间故事中,HULDRA是一个居住在从林深处的仙女,她咏唱出美妙的歌曲,勾引那些到森林砍柴打猎的壮士流连忘返。这些人眷恋HULDRA的美貌,却也被她如牛鞭的尾巴吓倒,妄想逃脱,却被HULDRA永世囚禁在丛林中陪伴她左右……。抗日战争结束后,威震上海滩的鲁平(何麟 饰)重返十里洋场。在交际花黎亚男(周玖 饰)的生日晚会上,私人侦探郭京(王志华 饰)提醒在场的望族名媛,鲁平已回沪。话音未落,突然停电,待室内重新亮起,宾客们放在银盘里的钱包、首饰不翼而飞。日特庄承一(董霖 饰)被接收大员陈妙根(林继凡 饰)威胁,“兰色响尾蛇”令白显华(胡大刚 饰)干掉不可靠的庄承一,白因贪庄藏匿巨资暂时未动手。鲁平假冒郭京从庄处窃走珍贵钻石,郭京颜面尽失,誓言生擒鲁平。陈妙根贪婪成性,为慑取汉奸资产不择手段,盗用鲁平名义搜刮钱财,最终死于非命。陈妙根之死郭京确认鲁平所为,于是警方对鲁平展开搜捕......。