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16 年前
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抗战时期的东北某地。被日寇突袭后的抗联驻地尸横遍野满目疮痍。小战士铁子（朱激文 饰）抱起幸存的婴儿小石头追赶失散的部队，他在途中遇见抗联后代丫蛋（韩莉 饰）和文文（朱可欣 饰），一行人在天黑前走进森林。一夜煎熬过后第二天继续赶路，不料遭搜山的伪警察关押，他们趁其醉酒逃了出来。深山老人（茂路 饰）因送孩子们过河被敌人杀害，三个孩子靠鸟蛋喂养着嗷嗷待哺的小石头，一只受伤的梅花鹿成了他们的好朋友，行进中与孩子们形影不离。有一天母鹿与他们走散，寻鹿的铁子发现一头恶狼正追赶母鹿，他举枪向恶狼射击，枪声惊动了搜山的敌人，他们慢慢围拢过来。千钧一发之际，抗联分队的战士们也寻着枪声疾步赶来......。故事发生在二十世纪九十年代的一座小城之中，接连发生的杀人案表明，有一个凶恶而又冷血的连环杀手潜伏在这座阴雨连绵的城市之中，而且此人极有可能是当地一座工厂里的内部人员。余国伟（段奕宏饰）是工厂保卫科干事，因为多次破获了工厂里的盗窃案件而被人们称为“余神探”。 杀人案发生后，余国伟感到自己有责任为了调查案件的真相而贡献出一份力量，殊不知在刑侦队队长老张（杜源饰）和李警官（郑楚一饰）眼中，余国伟只是一个笑话一样的存在。余国伟决定凭借自己的力量调查案件的真相，并在一场意外中结识了名叫燕子（江一燕饰）的女子。余国伟和燕子之间产生了压抑而又微妙的感情。。故事叙述一位生活在德国柏林的少女Tina，每日跟朋友们到夜店玩乐，嗑药、跳舞，夜夜笙歌的生活让她开始产生幻觉，她开始看见一只怪物开始围绕在她身边，不知道是梦境还是现实的Tina，开始向旁边寻求协助，不料朋友、家人都不愿相信她，还质疑那是她精神异常所看见的幻觉，求助无门的Tina只好开始服用精神药，但在这痛苦的过程中，却意外地和怪物共生共存…。
