故事发生在一个人类文明科技极度发达的未来社会,机械帝国凭借着拥有大量优秀科学家和研造出的高智能机器人称霸宇宙,巨大的机器王国就此建立。帝国之中,凤(一条和矢 配音)、华莲(绪方惠美 配音)、北斗(佐久田修 配音)和龙(藤原启治 配音)是辅佐机械皇帝的四灵将,其中,华莲于无意之中发现了皇帝可怕而又强大的野心,决定不再助纣为虐,于是带着属于她的高能机器人逃往神居岛。
在神居岛,莲花邂逅了名为高宫铁兵(桧山修之 配音)的放牧少年,之后成为了他的师父。钢太郎是铁兵的哥哥,皇帝觊觎钢太郎高超的智商将他绑架。为了救出哥哥,正直勇敢的铁兵潜入了机械王国。。抗战期间,中共特工茅远征救下了孤儿常平安,自己却被军统特务曹若飞所杀。抗战胜利后,已经与王小玉结婚、但仍然一心复仇的常平安进入了军统保定站,并发现当初杀死与他情同父子的茅远征的人,正是自己曾经暗恋的傅云的丈夫、军统特务曹若飞。常平安为了报仇,没日没夜地跟踪曹若飞。与此同时,不谙世事的傅云被曹若飞所骗,说出常平安当年的一些经历。常平安虽然过了这道难关,但他的危机一直此起彼伏。最后,已经加入中国共产党的常平安被迫暴露了自己的身份,他背水一战,公开刺杀曹若飞,却失败了。曹若飞正式拘捕了常平安,并以王小玉为人质,逼迫他供出自己的同伴。在指认现场,曹若飞却被当场击毙——这一切,其实都是常平安之计。。