樊大夭是千春山的“万恶”虎妖王,法力超强、绝对强权。沈望尘是墨渊城的城主之子,他自出生起便身子孱弱、对人冷淡疏离。成年后,沈望尘为治病踏上寻猫妖之路。当两人相遇,一段啼笑皆非的“人、妖同居”开始了……。讲述有着悲剧过去的自己克服着面临的不幸和创伤,去寻找梦想和爱情的故事。这次的电视剧中朱智勋扮演天才钢琴家,池昌旭扮演他具有出色才能的弟弟,是演员出道后首次展现反派邪恶的魅力。咸恩静是因为家境贫困而放弃了成为钢琴家的梦想,进入餐厅就职,作为和朱智勋有着浪漫故事的主人公登场。李海仁扮演嫉妒咸恩静的角色。此外,蔡时那破格变身为恶毒的母亲,郑俊河确定出演餐厅的CEO。。母亲离世,父亲生意失败、疾病缠身,十六岁的荣子(若尾文子 饰)走投无路,只好到祗园投靠母亲生前的艺妓姐妹美代春(木暮实千代 饰)去做见习艺妓。经过美代春的悉心培训,一年后,荣子成为了一名亭亭玉立的艺妓。终于到了荣子第一次接待客人的这一天,美代春领着荣子接待了两名客人——楠田和佐伯。后来美代春和荣子跟着楠田到东京游玩,到达当晚在旅店内,楠田想与荣子发生关系,荣子不肯就范,在反抗中咬伤了他。因为这件事,美代春和荣子的生意大受影响,她们只得闲赋在家。饱受门庭冷落的荣子决定上门亲自道歉,而美代春得知后,急忙赶去替换了荣子。次日,荣子询问一夜未归的美代春是否为了自己而出卖身体。美代春的一番话,让荣子学到了作为艺妓的一套人生哲学。。