末日之后的未来,一座充满垃圾和污染的小岛上居住着一群邪恶而有毒的人形动物。在这一肮脏的环境下,被社会遗弃的飞鸟男孩与小老鼠丁奇成了好朋友。两个注定相遇的灵魂结伴开启了一段冒险旅程,在这其中他们会遇到更多被抛弃和遗忘的孩子。他们必须要一起面对残酷的现实——他们居住的小岛在经历过一场生态灾难后变得荒芜,连呼吸的空气都是有毒的,但是与此同时他们又希望可以找到一个更好的居住地,继续生活下去。。沐浴后能致死的剧毒之雨“Blue Cyst”所导致的大灾难“新月之泪”。在那之后经过100多年的时间,人类终于开始走上了克服这一灾难的道路。在荒废世界的村落“Nest”中坚强生活的人们身边,发现了搭载类双对思考型AI的类人“梅加斯”的身影。 时间是公元2242年,失去记忆而沉睡的梅加斯,迎来了觉醒的时刻一-。