故事发生在中国的高密县,这是一个以产棉闻名的小县城。在这里,一群姑娘和半大小子在技术人员的带领下,每天背着沉重的喷雾器进行农药喷洒工作。在这个团队中,马成功(苏有朋饰)一边忙着喷洒农药,一边偷偷注视着方碧玉(宁静饰),这是他暗恋的姑娘。 然而,方碧玉已经与村长的儿子有了婚约。在工厂工作的知识青年李志高(庹宗华饰)凭借他出众的才华和思想,吸引了方碧玉的注意,同时也成为马成功钦佩的对象。李志高的理想主义言论让马成功无法自拔地追随着他,却不知道李志高的目标是方碧玉。随着棉花丰收,工厂空地上堆满了一堆堆的棉花垛,这里成为了李志高和方碧玉偷情的地点。然而,这场禁忌的恋情最终让马成功给发现了,他对李志高的滤镜破灭了。。一九一二年的广州,尚武成风,武馆林立,其中由欧阳彪开设的武馆颇有名望。彪有一子一女欧阳昌及欧阳惠兰,兰聪慧贤淑,昌则好赌成性更欠下赌债而远走南洋。彪对昌已不予寄望,一心将衣钵传予忠厚女婿顾坚诚。一次,诚与兰往肇兴购药时,偶遇前清武状元荣德于火车上被乘警凌辱,幸得诚解围,诚欣赏德武艺超群,德顺利成为武馆助教。但德与彪的继室侯荷花多次起冲突,更被花讽刺,德深感受辱。诚为鼓励德振作,不惜为德捏造出生地点,取得参加“广东省拳王大赛”资格。于比赛前夕,德与花又起冲突,新仇旧怨下,德竟将花和彪杀死,弃尸制药铁房内,德更将彪的药方据为己有。德杀人后脸不改容,更赢得“广东省拳王”宝座,诚及兰衷心替德高兴。德胜出后名利双收,托词有一祖传秘方,武术总会会长及警察局长以“七省拳王”为德的囊中物,因利之合作开设药厂,并定名为“七省制药”,从此众人命运开始转变。。