1928年美国洛杉矶,在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特,母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱,某天当克莉斯汀下班后,发现儿子不见踪影。
在公众的舆论压力下,腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特,但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实,帮其寻找真正的沃特,却一次次受到阻挠和指责,甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯,为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面,探员莱斯特在侦办一件偷渡案时,无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。年轻的丹尼尔·巴格罗夫服满兵役后回到家乡,母亲要他去圣彼得堡找哥哥维克托,以便找到合适的工作。到了彼得堡他在市场救了一个绰号为“德国人”的摆地摊的男子霍夫曼,并结识了爱吃药的女混混凯特。 丹尼尔找到了哥哥维克托,发现他已成为了一个杀手,维克托刚刚结到一笔订单要干掉一名恐怖分子“车臣人”,维克托要丹尼尔帮忙干掉“车臣人”。丹尼尔先租了一个房子居住,后来尽管丹尼尔成功干掉了“车臣人”,但却遭到雇佣者的追杀,原来雇佣维克托的黑帮大佬想干掉贪财的维克托。丹尼尔在逃脱途中打伤了一名大佬的手下,并得到开有轨电车的女司机斯维特兰娜的帮助,此后丹尼尔与斯维特兰娜发生感情并一起生活了一段时间。之后丹尼尔再次为哥哥做事,打死了大佬的几名手下,而大佬为了报仇,以维克托为人质想除掉前来的丹尼尔。最终丹尼尔将黑帮分子干掉,并救出了哥哥。之后他带着大佬留下的一大笔美金离开,他去...。