北洋政府时期,杨树林饰演的唢呐匠杨大树,心地善良,老实诚恳,重情重义。为了让突然离世的弟弟落叶归根,大树带着弟弟的骨灰踏上了返乡之旅,谁料骨灰罐竟价值连城,被江湖骗子四大门“蜂麻燕雀”盯上,意外卷入一场阴谋中,一路上经历无数啼笑皆非的骗术,躲避了一次又一次的追杀……。张国荣在片中饰演一个爱好打鼓和音乐的青年,他向往将自己的音乐传播到四面八方,对于时常流行的音乐他认为是没有灵魂的,他在酒吧和音乐坊为喜欢音乐的年轻人演奏。有一天被一个制作人发掘,要捧他做明星,却设置了种种限制,让哥哥觉得失去了人生的自由和爱好音乐的灵魂,然后他远离了名利场,选择水为真正爱好音乐的年轻人演奏。其间他的坚持不馁但得到了伙伴们的支持也得到了爱情,最后在他的自我努力下,不但使得他的音乐推向了市场,而且受到了广泛的欢迎,大批的歌迷欣赏他的音乐,经过努力,哥哥终于实现了自己的音乐梦想。。