北宋年间,朝中宦官持政,民间妖物横行。汴梁城中,邪教丛生,其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙,明断人案,暗中审理妖案,以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首,得罪其义父大内陈公公。城南突发命案,展昭前去探查,遇捕头腾玉,腾玉以人案思维推理案情,却被展昭告知明为人案,实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市,狐妖莹儿好意提醒展昭,此案背后势力庞大,难以撼动。展昭以命换物,用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策,杀害司徒阳,试图毒害包拯被包拯识破,与展昭协力将千面优伶斩首,而公孙策生死不明,外九流正筹划着更庞大的阴谋,眼见不一定为实,一切似乎都隐藏在迷雾中……。刚刚结束一次危险任务的津海市缉毒大队队长张雷,在医院意外见到因车祸入院治疗的蔡添明,身经百战的张队迅速判定蔡与毒品勾当有关。通过对蔡的审讯得知,有一车来自粤江的冰毒当天抵达津海,即将和当地的贩毒分子哈哈哥交易,而蔡正是双方联络的中间人。为保住性命,蔡添明积极配合,协助张队伪装成粤江赫赫有名的大毒枭黎振标的侄子与哈哈碰头。随后缉毒大队一路南下,途经蔡在鄂州的毒品加工厂,并最终抵达粤江与黎振标交易。周旋在狡猾凶狠的犯罪分子中间,任是经验丰富的张队也必须步步为营,小心应对。经过一番凶险的试探,双方终于迎来交易的最后时刻,但此时这盘杀机四伏的棋局也全然失去了控制……。