三个年轻的警戒会员聚集到一起,准备把非法移民从边界赶回墨西哥。但是他们随即发现,彼此之间有着必须跨越的鸿沟。。健与和两人表面在一家修车厂工作,但实际上却在偷偷兜售毒品赚钱。健的女友怀孕了,他想金盆洗手过好人生,但和的母亲有痴呆症因此需要钱,他带着健在贩毒的道路上愈走愈远,最终引火上身。新锐导演小路纮史曾拍摄过多部颇受好评的短片,而他这部长片处女作即改编自其参展过鹿特丹电影节的同名短片。在片中饰演两位主人公阿健跟阿和的同样是新人演员,分别是加藤晋介以及毎熊克哉,他们同时也是本片的编剧。影片以贩毒群体的黑社会为背景,鲜活地描绘了年轻人之间的兄弟情谊与牵绊,曾入围东京国际电影节表彰独立电影的“日本电影splash”单元,并摘得最佳影片大奖。。赫勒(爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰)是杂耍班的演员,他和妻子伯特纳(梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 饰)合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而,随着时间的推移,伯特纳的身材渐渐走形,已经不再适合表演空中飞人了,无奈之下,赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。 贝尔特(利亚·德·普提 Lya De Putti 饰)是常常来看演出的观众,在赫勒的见一下,她开始尝试登台表演,谁知道贝尔特的表演大受欢迎,就这样,贝尔特成为了杂耍班的红人。在朝夕相处之中,赫勒喜欢上了年轻貌美的贝尔特,他无情的抛弃了妻子,和贝尔特私奔了。。