故事发生在一个非常炎热的夏天,久坂悠(岸尾大辅 配音)是一名看上去对一切都毫不在意,非常冷漠的男子高中生。某日,一位名叫夜明瑛梦(水树奈奈 配音)的少女出现在了他的面前,而紧随其后对她进行攻击的,是名为魂兽的可怕怪物。
魂兽激发了隐藏在阿悠体内的特殊能力,原来,阿悠是一名魂兽使,能够通过操纵魂兽来获得强大力量,然而,操纵魂兽也要付出相应的代价,在操纵魂兽的同时,阿悠的心灵也会遭到黑暗的侵蚀,如果阿悠的精神来到了濒临崩溃的边界,他将彻底的被魂兽所吞噬,再也恢复不成人类的模样。。故事发生在我国台湾。鱼仔为重金所诱惑,替人刺杀某议员,不料流弹击中警员阿狗的妻子美萍,其女佩佩受惊过度导致自闭,阿狗誓言缉拿凶手为妻报仇。四支被误认为凶手遭警方击毙,但阿狗断定真凶另有其人。这天,鱼仔与阿狗不期而遇,并发现彼此竟是多年前的同乡,待他意识到鱼仔就是真凶时,鱼仔已泅水快速逃走。鱼仔诱拐了佩佩潜回久违的老家,年迈的父亲竟把佩佩看作多年前过世的女儿,令站在旁边的鱼仔泪盈双眼。女儿遭绑,生性暴戾的阿狗带鱼仔的妻小前往解救,经过一番良心的救赎,他们互换了人质……。阿玉(高峰秀子饰)与卖糖为生的父亲相依为命,过着十分贫苦的生活。她因曾被有妇之夫骗去贞洁,被人认为是“残次品”,难以寻得好姻缘。某个媒婆告诉她,有位叫末造的和服店店主十分中意于她,他的妻子早已去世,因为害怕世人议论,所以只能让阿玉当情妇。阿玉误以为真,于是成为了被末造包养的情人,但很快发现,对方并不是和服店店主,而是一个声名狼藉的放贷人,同时,他的妻子也并未去世。正当阿玉感到十分痛苦之际,她遇到了医学院的大学生冈田(芥川比呂志饰),虽与对方只有短短几面之缘,但阿玉已对其芳心暗许,就当阿玉想要邀请对方与自己共进晚餐之时,事情却被末造发现。末造并未发火,而是幸灾乐祸地告诉她,冈田即将远赴德国。