中年的弗朗索瓦(布鲁诺·克雷默)是名哲学老师,他和风度怡人的妻在小镇里过着中规中距的生活。然而他的学生,17岁的少女玛蒂尔(凡妮莎·帕拉迪丝)出现了,带着少年人少有的成熟和不羁。
弗朗索瓦带着挽救堕落少女的心情走近她,却难以抑制的被玛蒂尔的热情和聪慧所吸引。他们相爱了,激情四溢,刻骨铭心。可是当玛蒂尔要求弗朗索瓦离开妻,与她一起时,男人退缩了,他想到了年龄,婚姻,道德,身份,想到了太多的琐碎。
再次绝望的玛蒂尔用激烈的方式破坏老师的生活,颠覆了他的事业与婚姻,然后消失的无影无踪。当人们再次发现她的时候,她的房间里写着“弗朗索瓦,这里就是海。”。唐僧师徒四人前去西天取经,途经荒山野岭,巧遇一位破衣烂衫和尚,要他们师徒捎带一些羊皮背囊交与如来佛祖。此背囊所装之物,谓“有即是无,无即是有",只要你心中想要什么,就会有什么,实为一件非常神奇的法宝。但和尚要唐僧师徒下以诚信保证,就是在把背囊交给如来佛祖之前,无论遇到什么,都不许打开,更不能盗用囊中之物。唐僧师徒一口应承。临走前,和尚把用来打开背囊的口诀分三句分别告诉孙悟空、猪八戒和沙和尚。师徒一行重又上路。小牛王得知此事,对背囊垂涎欲滴,召集天神天将后代,执意占为已有。小牛王乃牛魔王和铁扇公主的娇养独子……。