故事描写了一对由于灵媒体质而被妖怪纠缠的姐妹,姐姐静流的能力是“见鬼”(看得到妖怪)而妹妹瑞生则是“凭巫”(容易被妖怪附身),而他们可以徘徊于阴阳两界。 不知怎样培育这两个孩子的家庭,决定把他们托付给乡下的祖父母。在乡村平静的生活中,两姐妹从祖父母还有村民那里学习了与妖怪以及自然共存的重要意义,还理解了过去的人们尊重鬼神、敬畏自然的想法,通过植根于乡村生活中的风俗习惯掌握了现代人早已忘记的“珍贵的东西”。。刚服完兵役的莫东(韩石圭 饰)坐火车回家的路上认识了美爱(沈惠珍 饰)。不知为何,莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作,他再次遇到了美爱,美爱是在夜总会唱歌的,更是黑帮老大(文成根 饰)的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。
忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感,而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到,他们的组织面临解散,莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人,他却得不到应有的回报……。