麦子(富田靖子饰)是出生在一处偏远村庄的平凡女孩,因为童年时代的悲惨经历,麦子的性格阴郁而又自闭,为了改善这种性格,麦子远赴东京,投奔在那里经营艺妓屋的姑妈蝴蝶(大楠道代饰),就这样,麦子化名铃女,成为了一名艺妓学徒,并且在学习的过程中还要去当地的高中,继续学业。在学校里,麦子认识了名为邦彦(高岛政宏饰)的英俊学长,然而邦彦已经有了女友京子,京子是学校里的校花,麦子自认为是如何也比不上她的。 虽然接受了很多艺妓的训练,但是麦子的个性却并没有太多的改善,不仅如此,她的沉默寡言和行为古怪还令她成为了班级里被霸凌的对象。艺妓屋的名伎扬羽和恩客私奔了,这件事给麦子的心灵带来了震撼。。法国中部山区中的夏曼侬村,是咪咪童年生长的地方。他原本是个被人遗弃的孤儿,多亏好心的农夫吉祥将其带回家中抚养,咪咪度过了一段幸福快乐的童年时光。然而好景不长,吉祥在一次意外中丢掉工作,家中的生活瞬时窘迫起来,他的性格也由此变得暴躁。趁妻子不在家期间,吉祥偷偷将咪咪卖给了流浪艺人彭师傅。彭师傅是个和蔼可亲、多才多艺的老人,他带着三条小狗来福、小黑、小妞妞和一只猴子小乖组成的杂技班,走街串巷为人们带去欢乐。咪咪在彭师傅的培养下逐渐成长起来,他由此踏上一条充满喜乐悲哀的艰苦旅程……
本片根据法国文学大师赫克特•马洛经典名著《苦儿流浪记》改编。20世纪30年代,20岁的张乃莹逃婚求学,却惨遭抛弃。投靠未婚夫汪恩甲后的张乃莹依然躲不开被抛弃的命运,好在遇到了在报社工作的进步青年萧军,两人相知相爱。通过萧军张乃莹认识了女编辑白朗、罗峰夫妻以及聂绀弩等文学作家,改名“萧红”后的她得到了鲁迅、许广平夫妇的首肯,随后又结识了胡风、梅志夫妇、蒋锡金、丁玲、端木蕻良等人,在同时代作家的互相鼓励之下,虽然战事不断、颠沛流离,萧红却逐步走向了创作的“黄金时代”。。