渡辺小五郎(東山紀之)の家では、義母のこう(野際陽子)が亡くなって以来、妻のふく(中越典子)が失意の日々を送っていた。妻の身を案じた小五郎は、同僚の同心・住之江彦左衛門(松尾諭)のすすめで義母の遺品整理を決める。渡辺家にやってきたのは弥吉(伊藤健太郎)という爽やかな青年。油問屋で手代として働くかたわら、人々の不要な品物を引き取っては、他の人の品物と交換する「橋渡し役」をしているという。 持ち前の顔の広さで、経師屋の涼次(松岡昌宏)やお菊(和久井映見)とも付き合いのある弥吉だが、交換の橋渡しはすべて無償でおこなっているという。人と人をつなぐために汗をかく弥吉は、まさに絵に描いたような善人だ。商人の蘇我屋忠兵衛(近藤芳正)と上総屋清右ヱ門(西田敏行)から、交換の手間賃を受け取って商売にしろと誘いを受けても、きっぱり断った。 そんな弥吉には将来を約束した許...。天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地,那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地,以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。
由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术,现在牛魔王的复活要被完成了,负波动覆盖着大地。
看重这事态的天界,下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人,孙悟空,沙悟浄,猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。
与此同时,在天竺国吠登城里,牛魔王复苏实验的策划者张本人,牛魔王的情人玉面公主,向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子,为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲,同仰仗他的心腹一起发起了挑战。
三藏他们能阻止牛魔王复苏实验,能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗?。