抓捕行动失败,刑警队副队长周庆东英勇牺牲,尸体不知所终;刑警杨天明头部受伤。内勤肖耘坚决要求调到刑警队一线工作,一心想要抓到杀害自己丈夫的凶手。分局的刘局长只好同意,但条件是一旦破案,抓到杀害周庆东的凶手后,肖耘即返回内勤。
刑警队长李大曾与周庆东是好战友,跟肖耘关系也非常熟络,这让他感觉很难办,既是战友的遗孀,又是自己的下级和搭档,且肖耘办事认真、偏执,用刑警队老队员刘凤舞的话来形容李大曾和肖耘就是冤家碰到对头了。。一天,骑兵队的吉姆(理查德·威德马克 Richard Widmark 饰)找到了自己的老友,小镇警长麦凯(詹姆斯·斯图尔特 James Stewart 饰),求他帮自己一个忙,去解救曾经被印第安人绑架的人们,最终,两人成功的救下了男孩快狼(David Kent 饰)和一个名为爱莲娜(雪莉·琼斯 Shirley Jones 饰)的女子,哪知道这一举动竟然招致了石牛(伍迪·斯特罗德 Woody Strode 饰)的不满和追杀,最终,石牛被麦凯击毙了。 回到据点,快狼和爱莲娜并不受当地人的欢迎,处处遭到排斥,只有善良的麦坎雷太太(珍妮特·诺兰 Jeanette Nolan 饰)愿意收留快狼。随着时间的推移,麦凯渐渐的爱上了坚强的爱莲娜。。这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手(比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰)和他的妻子(帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰)一天早上收到了一盒录影带,他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此,他们每天早上都会收到这样的录影带。这天,乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子!当他冲进卧室时,发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后,原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工,莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重,这时,他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样,只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工,两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时,维修工与女子疯狂做爱,之后他又变回了乐手……。