1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。在城市入睡的每个夜晚,巴基思坦移民Ahmad努力拖着他沉重的小车沿着纽约街道前往曼哈顿商业区的街角。每天早晨,从小车里取出咖啡和油炸圈饼卖给这个他不能够称之为属于自己的城市。他是那种可以在每个城市,每个街角都能看到的劳动者,他是个疑惑是否要一直逃避自己命运的人。