继绿藤市“扫黑风暴”之后,中江省奎州市也迎来了督导组进驻,扫黑除恶走向常态化,奎州在王市长“王青天”的带领下,旧城改造工作有条不紊地进行着。五一国际劳动节,太平大厦顶楼灯火通明,璀璨烟花中,全市最有权有势的1%举杯高祝全世界劳动人民节日快乐。而在烟花的爆炸声掩盖之下,不远处的小区被夷为平地,原来,看似平静的奎州之中,黑恶势力正一步步进行着“合法洗白”。从未涉及扫黑行动的李南北临危受命,离奇旧案沉渣泛起,知名企业家、官员都被波及,调查过程历经生死,而对信仰的考验,才刚刚开始。。新免武藏(三船敏郎 饰)与好友本位田又八(三国连太郎 饰)为出人头地,参加了关原之战,但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路,幸得阿甲(水户光子 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱,独身返回故乡美作,又八则抛弃老家的爱人阿通(八千草薰 饰),与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉,又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已,武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)搭救武藏,将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。