1927年4月21日,革命局势急转直下。以蒋介石为首的国民政府发动了震惊全国的“四·一二”反革命政变,对共产党人进行了血腥的围剿和屠杀。举国上下风声鹤唳,十里洋场更是哀鸿遍野。在这起事件中,一个小人物的命运被改变了。他名叫板凳(王宝强 饰),自幼便成了孤儿,多年来一直为杂技团齐班主(午马 饰)收养。在帮师傅搭救的途中,他遭遇了共产党人和青帮以及国民党特务的枪战。与他一同遭遇枪战的还有师兄常墩子。常的真实身份是共产党员,他正带着女孩红儿去和地下党员唐雪梅(小陶虹 饰)街头。常死前将红儿托付给板凳,板凳被迫成为了女孩的父亲。
与此同时,国民党方面积极追查重要情报“火种”的下落,攸关革命存亡的时刻渐渐到来……。法国某个偏远小镇,此时正是隆冬时节,大雪纷飞。恶劣的天气里,保险推销员爱丽丝(劳尔·卡拉米 Laure Calamy 饰)依然不辞辛苦驱车来到客户约瑟(达米安·勃纳尔 Damien Bonnard 饰)的山中小屋,只不过驱动她的似乎是对这段不伦之恋的痴迷与躁动。当爱丽丝返回时,路边一辆无主之车短暂引起了她的注意。谁知时候从电视得知,车主属于一个名叫伊芙琳(瓦莱丽亚·布鲁尼·泰德斯基 Valeria Bruni Tedeschi 饰)的女人,而她此时已下落不明。爱丽丝的丈夫米歇尔(德尼·梅诺谢 Denis Ménochet 饰)沉默寡言,却早已看穿妻子的伪装。 被丈夫戳穿伪装后,爱丽丝次日连忙跑进山里,希望暂时和约瑟断了关系。而在她眼前的是被杀掉的狗,以及出离愤怒的约瑟……。