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传说中可实现持有者一切愿望的宝物——圣杯。而为了得到圣杯的仪式就被称为圣杯戦争。
参加圣杯戦争的7名由圣杯选出的魔术师被称为御主（マスター，英文Master），与7名被称为从者（サーヴァント，英文Servant）的使魔订定契约。他们是由圣杯选择的七位英灵，被分为七个职阶，以使魔的身份被召唤出来。
圣杯承认的使用者只有一个，御主（Master）一定得与七种职业的从者（Servant）之一立下契约，证明自己是有资格拥有圣杯的人。。警员徐瑜昌（张孝全 饰）为调查一宗黑枪案件，只身犯险将黑帮人物庞天南之子捉拿。时值民选的最后阶段，调查局方正北与庞天南达成交易：庞天南出人行刺候选人来换回儿子无罪开释。黄营候选人吴志雄在民调中被对手田正远远甩开，普通的宣传战已无法挽回局势，但一则更大的阴谋早已在暗中筹划……
庞天南义子金水（林家栋 饰）由越南返回担任杀手，但是他得到的两颗子弹却并无致命的药量，于此同时，失业退伍军人陈二同（廖启智 饰）因生计所迫，收钱在刺杀行动中扮顶罪羔羊。吴志雄在亲民巡游时计划正式启动，金水枪击吴志雄使田正阵营陷入不利局面。这场自导自演的枪击竞选秀牵涉高层利益，令负责此案的孙学仁（任达华 饰）警官与徐瑜昌倍感黑幕重重……。月黑风高之夜，春城博物馆文物被盗。刑侦队长海洋（吴喜千 饰）率侦察员投入侦破工作，技术室指纹证实，是一个叫张疤脸（涂中如 饰）的人留下的。他们在去广州的火车上找到张疤脸，但在其携带的皮箱中发现的不是文物，而是眼镜蛇。在一起人为车祸现场，侦察员在车内发现了复制的假文物。博物馆值班员林金声（张北 饰）要去广州看儿子，在火车上服了有毒的胃药后昏迷，海洋渐渐把怀疑的目标锁定在外贸局司机林银生（孙滨 饰）身上。在通往边境的路上，海洋借故座上林银生的054号卡车，边检时却毫无收获。原来，狡猾的林银生途中进行了“偷梁换柱”......。
