潘来福养育了三个儿子,大儿子潘天时、二儿子潘地利、三儿子潘人和。人和一直暗恋着田可心,但田可心的新郎却是大哥天时。人和一度消沉,但随着时间的消逝,他对可心的感情逐渐深化为执著的呵护,当他发现天时对可心的背叛时,他努力使天时回到可心身边。地利虽然置身家庭中的“三角”恋之外,但忠厚老实的他跌进了毛鹃设的陷阱,成了毛娟肚里孩子的“父亲”。毛娟的眼睛始终窥探着潘家那幢价值不菲的老房子,她开始使用各种手段,执意要分家。这一闹引发潘家的轩然大波,一家人围绕着是否卖房子分家而陷入一连串跌宕起伏中。虽然一家人经历了各种挫折,潘父还是深深爱着他的孩子们,在父爱的感召下,一家人说好,永远不分家。。本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成,背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎(樱井孝宏 配音)是每一个故事的联结者。妖怪的形成,是由人类的种种因缘引起的;要想拔出退魔之剑,就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态;“真”即事件的真相;“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里,一名怀孕女子来到旅馆投宿,老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时,有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后,奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”,而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下,老板娘说出了多年的真相,原来这家旅馆的前身是青楼,而这个房间,竟然是……。