比尔是一位心理医生,所以不仅是老师还帮犯人做心理辅导,在一次上班途中出了车祸,他的右手臂必需截肢,不过因科技进步,于是韦伯医生帮他做手臂移植手术,而且手术相当成功,比尔的身体也恢复的很快,当他回家以后,他开始觉得不对劲,常常有血腥、杀人的画面在他的脑海划过,于是他去做指纹比对,发现这只手是一个杀人犯的手,而且那个杀人犯曾杀过五个人。因此,比尔更是怀疑这样的手术是否会影响他的作习,于是他去找另一个也接受过手臂移植的人,那个人是一位画家,自从他移植了犯人的手之后,他所画的画全都充满了血腥和暴力,另外一名接受双脚移植的病人,自从接受了双脚移植之后,当他开车时,脚常常会突然不听使唤,而差点发生车祸。 马克、雷和比尔都分别拥有犯人查理的四肢,由于比尔在晚上睡觉时会掐他太太的脖子,所以他决定离开家一阵子,当晚他约了马克和雷在酒吧,结果和人起了冲突,比尔神奇的打败...。Lucas靠从他认为失踪的朋友那里剽窃来的一些歌曲而走红,突然他的朋友重新出现,Lucas慌忙掩饰他的财产和名望,使Francis没能取代他的位置......。1928年美国洛杉矶,在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特,母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱,某天当克莉斯汀下班后,发现儿子不见踪影。
在公众的舆论压力下,腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特,但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实,帮其寻找真正的沃特,却一次次受到阻挠和指责,甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯,为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面,探员莱斯特在侦办一件偷渡案时,无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。