二战即将结束时,忠厚老实的中国老百姓杨玉福被苏联红军从日本人的屠刀下救出。向后方转移的路上,苏军误入日军军营,一场激战过后,杨玉福和女军医娜佳逃进林区,碰上与日军失散的少女秋叶子。由于一直被灌输军国主义思想,秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地。几次险境过后,娜佳无法忍受秋叶子的作为,让杨玉福杀了她,但后者不忍下手。
茫茫林区里,语言不通的三人经过一系列磨难,渐渐产生情谊,秋叶子意识到自己之前行为的荒谬,展露出纯真一面。然而,欢笑只是暂时,战争并没将他们遗忘,悲剧在不久后发生。。故事发生在明朝正德年间,陕西省宝鸡府凤翔县。世袭指挥秦昆鹏的母亲给孙玉凤送去一只玉镯,孙玉凤回赠一幅荷花图,两家定亲。尤彩凤的舅父母褚生和贾氏夜宿尤家,双双被害,贾氏人头也不知去向。尚朝奉夜拾包袱,见是女人头颅,丢入朱砂井中。他害怕伙计孙玉秀报官,将他推入井中害死。第二天到县衙告状,谎说孙玉秀偷银窃物后逃走。县令钱树清受书吏任义操纵,判孙玉秀的父亲孙国安赔偿,孙国安不服,被押进监牢。孙玉凤父亲被押,上堂辩理,钱树清说她无理取闹,将她押在狱中。女牢中,尤彩凤细说原委,秦昆鹏的未婚妻孙玉凤见此案有冤,决心去府衙伸诉。知府宁信到县复审,任义买通府衙女仵作,诬陷尤彩凤失节,宁信误信,错判尤彩凤、秦昆鹏杀人罪名成立。孙玉凤不服,到省上告。按察院陈思三复审,女仵作兰彩华巧妙地破坏了尤彩凤的证据,又误验尤彩凤为孕妇,使尤彩凤、秦昆鹏奇冤难雪。发审官杜重仁见此案不实,便乔装私访,弄清了真相,并从朱砂井中捞出贾氏人头与孙玉秀尸身,将尚朝奉、胡媒婆、胡大楞缉拿归案。。一位善良的拾荒老人马老汉,在路上偶遇昏迷在路边的遇难男孩,便将他带回家中收养。男孩是马老汉收养的第三十六名孤儿,即取名马三十六。一天大雨,马三十六因一个意外,不慎被雷电击中,昏迷中,马三十六找回了他消失的记忆,原来自己是快乐星球被研发出来的唯一的类机器人。Q博士摧毁了快乐星球,自己是唯一逃脱的幸存者,Q博士一直在寻找他,想要把他彻底除掉。同时,Q博士又试图主宰地球。马三十六为了拯救快乐星球,保护地球人,与Q博士开始了一段勇气与智慧并存的战斗......。