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地矿学家李教授带学生莫天良（邢佳栋 饰）和女儿月儿探寻矿源，获绘有金矿地势的羊皮图。盗匪赵无奇一路追杀，李教授中弹，临终前将图一分为二交给两个年轻人。莫天良摔下百丈悬崖，所带半张图被赵夺走。
月儿被孟瑞救下并收留。他把月儿的半张羊皮图弄到手欲送从日本留学回来的孪生 兄弟孟哲（姚橹 饰），想开金矿发大财。日本军方为研发新武器派山崎（矢野浩二 饰）到中国寻找稀有金属。孟瑞离奇死去，脸上盖有一张赵无奇的面具。 接着土匪鹰老大尸体上也有赵无奇的面具。
手下曹双林决意为鹰老大报仇。孟哲、山崎、曹双林三路人来到福禄客栈寻找线索，一夜间发生了一场惊心动魂的打斗与拼杀……。罗欧和唐觅（李欣燃饰）是情同手足的双胞胎兄妹，早年间，他们失去了父母，之后一直过着相依为命的生活。拥有英俊外表的罗欧被星探发掘，走进了演艺圈，没想到一炮而红成为了大明星，而唐觅在哥哥的星光照耀之下则显得无比的平凡，一直过着平静的生活。 一场意外的发生让罗欧陷入了昏迷之中，此时唐觅挺身而出，继承了哥哥额梦想，她女扮男装顶替了哥哥的身份参加了选秀活动，并且顺利的晋级，获得了角色，进入了剧组里。在这里，唐觅邂逅了曾经的学长杨瀚（许镇耀饰），但很显然，如今已经是大明星的杨瀚早已经不记得唐觅是谁了。。李楚荞（邵美琪 饰）曾是多年前一桩变态杀人案的幸存者，却也失去了左臂。面对突变楚荞心如死灰，可在邂逅了魔术师章世言（陈豪 饰）以后，一切开始好转，她再次恢复生活的信念二人也顺其自然的成为情侣。另一边，靳兆楠（郑少秋 饰）是城中知名的话剧演员，却因为多年前女儿的失踪存有心病，又导致妻子（陈秀珠 饰）与之离婚，由此全力投入话剧表演。因出演一名杀人犯靳兆楠还卷入了一起连环杀人案，并结识了楚荞和章世言，更对章世言的妹妹章世婷（陈茵薇 饰）有种特别的感觉。章世言在结识兆楠以后性情大变，也引起了兆楠的怀疑，章世言密不可言的过去是否就是一切蹊跷事件的缘由？。
