十二岁的神山满月(绪方惠美 配音)和外婆相依为命,酷爱唱歌的她却由于喉部的癌症而被外婆严令禁止歌唱。满月和幼年玩伴英知(木村良平 配音)有着约定,为了完成约定,满月向着成为歌手的道路上努力前进。某一日,一个名为“香葱拉面”的组合出现在了满月的满前,他们自称见习死神拓人(斋藤恭央 配音)和由依(本多知惠子 配音),他们告诉满月,她只剩下一年的寿命,而只要拿到她的灵魂,拓人即可成为正式的死神。伤心的满月感动了由依,他们决定帮助满月在死前达成她最后的心愿。
由依将满月的外表变成了十六岁的少女,这样她才够资格参加歌唱大赛。没想到,满月以“FULLMOON”的艺名一举获得成功,而在此过程中,拓人对满月的感情也渐渐变得复杂起来。英知的归来让拓人颇受打击,而拓人遗失已久的记忆也将成为威胁到拓人生死存亡的关键。。1970年代初的香港。
富家子弟凌希(姜大卫)对父亲所指的出国念书、将来做体面人之路无半点兴趣,他看重的是与女友辛蒂(陈美龄)在一起及鼓捣汽车时的无忧无虑,父亲几次试图劝服无果后表示理解,但警告他将来不要后悔。辛蒂有一个更为固执的父亲,虽然她是天生的歌手,父亲却严禁她唱歌,更难以接受不满16岁的她身边时刻有个“流里流气”的“阿飞”。
某事令辛蒂再也无法忍受父亲,她逃离到凌希家,但凌希父亲早有明确态度,这个家不欢迎未成年少女。不感沮丧反觉是种解放的凌希和辛迪找了间陋室租住了下来,两人一个在夜总会唱歌一个在汽车修理厂做工人,日子虽然辛苦,却因有美好的未来可憧憬令他们更加相爱。但他们将一切想的太过天真。。