虽然纽特协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃捉拿归案,但最终格林德沃还是逃脱了禁锢,他来到了法国巴黎,一是为了集结信徒掀起革命,二是为了寻找同样藏匿在这里的克雷登斯,寄生在克雷登斯身上的默默然是帮助格林德沃实现野心的不可或缺的道具。
格林德沃的潜逃在整个魔法世界里都掀起了轩然大波,一时间草木皆兵。邓布利多秘密的找到了纽特,希望他能够前往巴黎,先格林德沃一步找到克雷登斯。和纽特一起踏上巴黎之旅的,是麻鸡雅各布,他此行的目的,是要找回先前因为吵架而来到巴黎投奔姐姐蒂娜的恋人奎妮。。约翰(弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰)是一名极富才华的舞蹈家,歌手卡德(维克托·摩尔 Victor Moore 饰)是约翰最好的朋友兼搭档,两人之间的友谊十分深厚。约翰一心想要迎娶自己的青梅竹马玛格丽特(Betty Furness 饰),但卡德却并不看好这桩婚事。为了搅黄约翰的婚礼,卡德找到了各种借口拖延时间,导致约翰最终错过了结婚典礼。愤怒玛格丽特和父亲要求约翰拿来两万五千美元,方可得到他们的原谅,无奈之下约翰只得踏上了筹钱的旅途。 约翰和卡德来到了纽约,在一场意外中邂逅了名为佩妮(金格尔·罗杰斯 Ginger Rogers 饰)的女子。一番波折之后,约翰发现佩妮是一名舞蹈教练,不仅如此,两人的节奏亦十分合拍,于是决定组成搭档。。