故事发生在第一次世界大战刚刚结束后,满目疮痍的大地正在缓慢的恢复之中。穆斯林学生阿里(亚当·巴克里 Adam Bakri 饰)有着尊贵的出身,家族里洋溢着浓厚的宗教气氛。一次偶然中,他邂逅了名为尼诺(玛利亚·瓦沃德 María Valverde 饰)的女孩,尼诺是信仰东正教的基督徒,虽然两人的宗教信仰截然不同,但之间还是碰撞出的爱情的火花。
和阿里不同,尼诺从小接受的是欧式的文化教育,倾向于多元和开放,因此这段跨越了种族和宗教的爱情并没有给她带来太大的困扰。阿里和尼诺一起度过了许多美好的岁月,游荡在广袤的天地之间,然而,他们仍然需要面对来自现实的问题。。东勋(强仁 饰)性格内向沉默寡言,再熙(朴世荣 饰)个性大大咧咧,活泼开朗。这样一对性格截然相反的男女,邂逅在两人共同的朋友所举办的婚宴之中,仿佛吸铁石的两极,彼此相互吸引的他们很快就坠入了爱河,开始了甜蜜的同居生活。他们领养了一只可爱的小猫,取名小云朵,这只乖巧可爱的小猫替他们的感情生活增添了一抹亮丽的色彩。
然而,东勋和再熙之间梦幻般的爱情始终敌不过现实,最终他们选择了分道扬镳。然而,两人怎么也没有想到的是,使他们再次见面的缘由,竟然是举办小云朵的葬礼。因为这葬礼,东勋和再熙要独处整整两天一夜,在这两天一夜里,会发生怎样的故事呢?。