神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界,是一片三不管的地带。1954年,台湾当局响应联合国决议,下令撤出流落在金三角地区的国军,但是,还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。
国军参谋范龙从俘虏营中逃出,历尽艰难回到国军营地。士兵阿丁亦回归部队,老兵老谢给予了丧失战友的阿丁兄弟般的关怀。国军贺司令与缅方谈判,试图放下武器归顺,范龙施计保存了部分军火,缅方却对国军赶尽杀绝,全赖范龙,国军得以突围而出。然而队伍很快出现了分化,范龙等人投奔土匪,贺司令则带领余部归顺泰国政府,流落在金三角的国军将士,为生存展开了卓绝的斗争……。骗子来到炎热的西部城镇,他对农民说,如果给他钱,他就能变出雨,在卡里的家里,他用各种各样怪异的声音加上一些无法形容的仪器开始作法,真的开始下雨了——这完全是一种巧合。那户人家的长女爱上了乐观的骗子,骗子开始迎合她并改变她孤寂的生活。两人差别很大的性格特点贯穿了电影的始终。。