描写全国解放初期,中国人民解放军在西南某藏族地区,团结藏族人民消灭残存将匪的故事。。片中的女孩Few,在两个乞丐剧情中是不存在的。换句话说,回到片中的58分40秒左右,高个乞丐向黑人车内后座看,但镜头中,后座是什么也没有的。但在两个黑人的剧情中(76分50秒左右),女孩是存在的,且女孩是一直存在的。很诡异! 而且,高个乞丐向车内看,是一种凝视的眼神,后面女孩向外看,是一种注目的观看,也就是说,高个乞丐似乎是“看”得到女孩的,但观众看不到。联系高个乞丐一直在神神叨叨,以及穿插的媒体、剧情的暗线…。热爱音乐的米格尔不幸地出生在一个视音乐为洪水猛兽的大家庭之中,一家人只盼着米格尔快快长大,好继承家里传承了数代的制鞋产业。一年一度的亡灵节即将来临,每逢这一天,去世的亲人们的魂魄便可凭借着摆在祭坛上的照片返回现世和生者团圆。
在一场意外中,米格尔竟然穿越到了亡灵国度之中,在太阳升起之前,他必须得到一位亲人的祝福,否则就将会永远地留在这个世界里。米格尔决定去寻找已故的歌神德拉库斯,因为他很有可能就是自己的祖父。途中,米格尔邂逅了落魄乐手埃克托,也渐渐发现了德拉库斯隐藏已久的秘密。。