阿林(林海峰 饰)一直以来都梦想着能够手执教鞭站上讲台成为教书育人的老师。如今,他的理想终于成为了现实,可是直到此时,他才发现,现实是如此的枯燥和残酷。阿林每日要面对的是调皮的学生和机械化的教学任务,没过多久,阿林的热忱和理想就完全的被磨灭了。
阿黄(黄秋生 饰)是阿林的同事兼好友,身为单身爸爸的他和五岁的儿子过着相依为命的生活。某日,学校里新调来了漂亮开朗的李老师(徐子淇 饰),李老师的出现让阿林和阿黄在苍白的生活里看到了新的色彩。阿林和阿黄同时喜欢上了李老师,但得知了阿黄的心意,阿林决定默默的退出。。2003年的夏天,导演将镜头对准了自己的哥哥——在宜兰公正国小担任体操教练的林育信和体操队的七个年纪在一年级上下的小队员。这七个体操小将性格和水平各异,从亦敌亦友的同班双子座,到成绩在队中长期敬陪末座的两兄弟,还有入队晚但是进步快的队长、出了体操训练馆性格就变内向的沉默小孩,以及时常恍惚但却跟随林教练时间最长的“老队员”。镜头记录下了小队员们在课余时间辛苦的训练,还有家长以及老师对孩子们的支持和看法,间中穿插了林教练的成长经历和对体育事业的思考。经过了一年的努力,林教练带领队员们赶赴高雄参加一年一度的全国体操赛,这是检验一年来训练成果的最终考验……。一名黑道混混在毒品交易中失利,因走投无路而逃亡,他的女友在关键时刻背叛他。他从监狱里被释放后,想要重新做人,但困难重重。导演透过三个人物的命运,描绘出哥本哈根黑道贩毒界内阴暗和激动人心的一面。三个人物的命运悲怆感人,他们的生活方式掩盖了其内心深处的创伤。。