1946年夏,国民党当局集结大量兵力进攻解放区。解放军某部排长张志坚奉命率部于某镇外高地进行阻击以掩护主力部队转移。经过五昼夜血战,弹尽粮绝,处境十分危急。在突围中,张排长、炊事员老王、通讯员小刘均受伤被俘。敌政工处长为了查找解放军埋藏的粮食和军工器械,采用软硬兼施的办法审讯张排长等三人。但他们威武不屈。敌人又让叛徒齐德贵诱降老王与小刘,亦未奏效。老王终因伤势过重去世;小刘夺枪未成,以钢笔刺伤敌政工处长的眼睛后壮烈牺 牲。张排长的坚贞不屈,使敌兵魏见吉深受感动,在他的帮助下,张排长幸得脱身,逃至村里隐蔽。敌人为捕捉张排长,威逼乡民。张排长不忍连累乡亲,挺身而出,又遭逮捕。敌人又施一计,抓来张排长的母亲劝降。但张母深明大义,鼓励儿子忠于人民,令敌人一筹莫展。不久,解放军攻 克该镇,张排长得以生还。领导授予他“钢骨铁筋”锦旗。。马戏团演员帕比与士兵倍明朗哥自战场回归后发现他们的家己面目全非,二人于是结伴而行;他们在帕比所偷的脚踏车上发现珠宝,与犹太麦面包师的女儿艾丝特快乐地生活在一起,艾丝特产下一女后,却因帕比所偷的珠宝而被窃贼所杀,帕与倍也因私藏珠宝而下狱……。