明太祖朱元璋晚年,宠爱皇太孙朱允文,并立绍由太孙传承大统。燕王朱棣表面恭顺却心怀不忿,暗中招兵买马欲谋大事。君臣父子,如同鸩仇,局势之险如箭在弦……
公元1398年,洪武皇帝驾崩,朱允文即位,年号“建文”。次年,燕王以清君侧为借口发动靖难之役,明军节节败退。公元1402年,燕军攻破南京,建文帝在守军的掩护下怆惶外逃,自此下落不明……
是年,朱棣自立为帝,改元“永乐”,史称永乐大帝。自此,故事即开展……。在播磨,武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里,还有武田尚虎率领的武田武士团,与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳,以及稍显不通世俗的腼腆公主猿渡满等人。 在各种想法翻涌的涡旋之中,武藏一行也加入了灭鬼的战斗。而他们要挑战的八岐大蛇,则是号称“从未被人伤及分毫”、铜墙铁壁般的鬼神。武藏和同伴们将要面对的,是一场前所未有的激战。。