好勇斗狠的小混混阿勇(郑中基饰),喜欢有节奏感的东西,例如打架。可是他情绪不稳,惟独一首在网上发表的神秘Demo,却是他的心灵镇静剂。大哥雄命令阿勇看管一个绑架回来的少女子牧(颜卓灵饰),并将她困在飘浮海上的鱼排内。诡计多端的子牧多番逃走,两人恶斗连场,阿勇惊觉对方正是Demo的作曲人!为了逃走,子牧假意为躁狂的阿勇施以音乐治疗,将本来剑拔弩张的关系,变成一个最奇特荒谬的处境。有作家在坐牢时写成巨著,子牧却在被挟持时灵感涌现。风声、浪声、水滴声,渐渐变成一组节奏。灵感忽至的她,居然在如此处境下写成一首动人的乐章。而子牧更发现阿勇的嗓子其实相当不错,加上他平日打架逃跑,练就强大肺活量,音域辽阔。原来,绑匪都有好嗓子!音乐,令一个人改变,令两个人相知。他们用声音,改变了命运,为自己的人生,配乐。。60年代末朝鲜半岛南北局势紧张,双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月,康仁灿(薛景求饰)因谋杀罪名成立而被判死刑的,在行刑前突然被召到拘留室,与特种部队军官讨论替代死刑的条件,他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。同时,另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件,被征召到实尾岛执行特别任务。
这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后,便在上级崔在贤中尉(安圣基饰)宣布下,组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的“684北派部队”,并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。
可是在三年后,由于韩国政府国策的改变,“684北派部队”的计划被取消,31名队员则前途未卜。他们纷感被国家出卖,只能设法自救……。