关谷神奇扮演者
20 年前
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山杏是一个淳朴善良的山里姑娘，爱上了扶贫干部玉生，两人却因为现实种种而未能走到一起。之后，山杏嫁给了并不喜欢的大宝，并生下了他的孩子。日子就这样一天一天的过着，某一日，大宝患有精神病的二叔忽然现身，想要对孩子不利，大宝在冲动之下失手将二叔打死，自己亦疯了。
山杏失去了一切，还不得不照顾整日里疯疯癫癫的大宝。小木匠将不堪忍受生活折磨的山杏带往了城里，两人住在同一屋檐下，可山杏发现小木匠其实有妻儿，她被骗了。为了维持生计，山杏来到工地打工，却始终逃不过被愚弄的命运。。二十年代末，一穷困潦倒的读书青年为了逃婚，离开故土，浪迹于滇西荒山中，与生活在社会底层的年青人、大汉、大足女人、花鼓女人以及算命先生邂逅相遇，共同颠沛流离，饱受艰辛与凌辱……
峨眉电影制片厂1990年摄制。
这是一个神奇而又充满苦难的故事。烟贩大个子和小伙子、花鼓女和母亲大足女人、算命先生以及逃婚的读书人——漂泊者，在云南边陲的小小街子上邂逅，结伴流浪，走向地角天涯。军阀掳走美丽的花鼓女，母亲却跟在哭喊的女人后面击鼓而歌。算命先生在落日的余晕中倒下，枪声惊起满天寒鸦。
冲不过边境哨卡，两个烟贩囚身水牢。喝了一碗死耗子汤、杀了一个卫兵，大个子扔下小伙子逃之夭夭。漂泊者在打工的竹楼客栈又遇到花鼓母女，并帮助他们逃脱外国淫魔的虎口，外国佬一怒之下施暴于老板娘，引的冲天大火。
当漂泊者再见到花鼓女时，她已被母亲以一口鸦片的价钱卖给了大个子，成了匪首大个子的压赛夫人。现在，轮到大个子来灌可怜的瞎眼老人喝死耗子汤了。
漂泊者背靠皎皎月轮，观照这人生的大苦大难从容镇定，不惧不惊。一群天仙般的傣家少女挑着悠悠的担子从山梁上经过，坐在牛车上的年轻和尚们朝少女发出陈陈欢快的吆喝，小伙子扯开嗓门儿唱起“云南哟，十八怪……”歌唱声，吆喝声、嘻笑声汇成一片。漂泊者被这动人的场面感染，也大彻大悟地将自己融入其中去了。。
