35岁的铃原奈绪(松雪泰子 饰)只身漂泊北国。似乎因某种原因,在过去的10年里她从未回到家中。奈绪喜欢观察鸟类,却阴差阳错成为一名小学教员。在此期间,她邂逅了7岁的小女孩道木怜南(芦田爱菜 饰)。怜南想法独特,性格开朗,只是身边没有一个朋友。她生长在单亲的家庭里,母亲和 情人同居,过着寥落破败的生活。怜南的特立独行和其身上偶然发现的伤痕引起奈绪和校方的注意。他们意识到这个小女孩正遭受来自母亲的虐待,几经波折,奈绪的母性被唤起。她决定“诱拐”怜南,担当起作为母亲的责任。
那个飘雪的日子,奈绪和怜南乔装打扮,相约离开寒冷的北国,启程去寻找一个温馨幸福的家园……。游荡在东京涉谷街头的19岁女孩路易(吉高由里子 饰)对生活充满绝望,某日她在迪斯科中邂逅朋克青年阿玛(高良健吾 饰)。阿玛穿钉打孔、纹身分舌,造型时尚前卫。在阿玛的介绍下,路易对蛇舌颇感兴趣。他们一同来到纹身师阿柴(ARATA 饰)的小店,穿钉和纹身的痛楚让路易体验到前所未有的快感,而双性恋且有着虐待欲的阿柴也被眼前这个娇小的女子迷住。
和冷峻的甚至有些阴森的阿柴不同,阿玛外表恐怖,而内心温柔。他深爱路易,甚至为了心爱的女人和黑社会分子大打出手,这却为他的悲剧埋下了伏笔……。