1968年越前海岸三里浜,因不满老大安本富藏(西村晃 饰)独霸组织经营权,富安组•安本组若头川田登(松方弘树 饰)使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成,但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一(ハナ肇 饰)的引荐下,安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎(千叶真一 饰)接头,欲借外来黑帮之手除掉川田。
万古借此机会成为安本组老大,随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命,伤未痊愈之际便回到北陆寻仇,并斩断安本的一只手臂。出狱之后,川田表面顺服,实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……。艺术教师欠下了巨额的债务,而他的债主是一名无情的黑帮老大。黑帮的压迫与逼债使教师身陷绝望,无处可躲。在迫不得已之际,教师准备绑架一名棒球运动员的女儿,以此胁迫对方家长,希望可以还清债务。令他没有想到的是,绑架事件意外重重,每一件事都在深深地拷问着他的心灵。事实上,作为一个本性善良的人当他谋划绑架女孩时,就预示着他的计划将会以失败告终。。世界各地都发生着恐怖事件,日本也不例外。日本政府为了保护国民,集中了一大批优秀的间谍人材以刺探各种有关情报并阻止恐怖分子们的恐怖计划。
铠井京介(长濑智也饰),一位天才诈欺师。在一次意外被捕后,铠井京介被指控犯下了十三件诈欺犯罪事件而被判处了三十年有期徒刑。然而他拥有着一个变色龙般超强变化能力的本领。这项神奇的本领,能让他在瞬间变成各种各样的人物,并且极擅打动人心并以此骗取他人钱财。政府看中了铠井京介的这项特殊本领,以交换自由为条件,招纳他从事间谍活动,以协助政府的反恐工作。铠井京介以秘密间谍的身份,开始了替政府内阁工作的任务。在安排的住所定食屋中,铠井京介邂逅了直属首相的间谍组织成员桃乐茜(深田恭子饰)。。