奥萝拉公主长大成人,接受菲力王子求婚。菲力王子的妈妈、人类世界的英格瑞斯王后听闻喜讯后,邀请奥萝拉公主和玛琳菲森到富丽堂皇的城堡共进晚餐。但是首次见面的晚宴上原本应当和气相对,殊不知英格瑞斯王后和玛琳菲森彻底撕破脸,这也使奥萝拉公主和玛琳菲森的母女关系也降到冰点。随后玛琳菲森踏上一场空巢期的母亲重新寻找自我的旅程,同时英格瑞斯王后的邪恶阴谋逐渐发酵,最后演变成一场人类与精灵的战争。。一里波知(森下千咲配音)是一个超级害羞的女孩子,只要是和不熟悉的人讲话,波知就非常的紧张,简直要咬到自己的舌头。八原香依(小原好美配音)是波知的青梅竹马,也是她唯一的朋友,然而,在波知升上高中之时,香依竟然向她提出了绝交。复合的条件只有一个,那就是在高中毕业之前,波知必须要和班上的全部同学都交上朋友。 为了满足香依的条件,波知非常的努力,但常常好心办坏事,闹出很多的笑料。但随着时间的推移,波知渐渐发现,虽然过程充满了波折和不确定性,但是交朋友,好像也并不是那么难的事情。。