年近七十的玉兆(陈长海饰)已离开家乡云南保山三十多年,现在帮儿子小明(王理阳饰)一家做晚饭和接送小孙子鹏鹏(韩再钊饰)上下学已成为了他生活的全部。玉兆由于习惯于在儿子面前压抑自己真实的想法和情感一直活的很孤单,时常想着离开城市重回故乡生活。恰逢侄孙女云云(杨榕饰)结婚,玉兆借这个契机、抛下一切踏上了寻找他身体和灵魂归宿的旅程。熟悉的老街道、重逢的亲朋、晚年的爱情似乎让他换起了记忆里尚存的点点余温……。段小楼与程蝶衣是一对打小一起长大的师兄弟,两人一个演生,一个饰旦,一向配合天衣无缝,尤其一出《霸王别姬》,更是誉满京城,为此,两人约定合演一辈子《霸王别姬》。但两人对戏剧与人生关系的理解有本质不同,段小楼深知戏非人生,程蝶衣则是人戏不分。段小楼在认为该成家立业之时迎娶了名妓菊仙,致使程蝶衣认定菊仙是可耻的第三者,使段小楼做了叛徒,自此,三人围绕一出《霸王别姬》生出的爱恨情仇战开始随着时代风云的变迁不断升级,终酿成悲剧。。顾炎是十届武术金腰带得主,隐退后,在京都开了一个武馆营生。却不想遭遇两个女徒弟的背叛,自己的武馆被霸占。顾炎为证清誉,复出打脸众人。。